然而,在这繁华热闹的表象之下,一场没有硝烟的战争正悄然打响。琼花会,不再仅仅是歌姬们争奇斗艳的舞台,更成为了商界巨贾、世家大族角逐利益的角斗场,人性的贪婪、欲望、复仇,都在这里交织碰撞,上演着一出出精彩绝伦的戏码。
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2024-11-24,华源证券发布一篇有色金属行业的研究报告,报告指出,碳酸锂价格冲高回落,稀土永磁板块震荡偏强。
报告具体内容如下:
锂:本周碳酸锂价格上涨0.51%至79100元/吨,氢氧化锂价格上涨1.05%至67900元/吨。供给端,碳酸锂产量自年初以来稳步攀升,6月以来产量震荡下降;需求端,近期下游排产环比改善推动去库加速,叠加澳矿减产推动碳酸锂价格底部反弹。短期价格偏强,本周期货价格冲高回落收复基差,过剩格局下远期价格预计偏弱震荡为主。建议关注:天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、中矿资源(002738)、永兴材料(002756)。 稀土永磁:本周氧化镨钕下跌2.38%至41万元/吨,氧化镝下跌0.59%至169.5万元/吨,氧化铽上涨0.43%至585.5万元/吨。北方稀土(600111)11月挂牌价环比提高,下游订单有所恢复,受缅甸矿端供应扰动,叠加乐观情绪及自主可控预期,预计后市震荡偏强运行。建议关注:中国稀土(000831)、北方稀土、金力永磁(300748)、中科三环(000970)。 钴:本周海外MB钴价上涨为11.00美元/磅,国内电钴价格持平为18.20万元/吨,硫酸钴持平为2.72万元/吨。供给方面,部分企业产量爬坡,产量供应较为充足;需求方面,下游开工率相对较低,维持去库状态,供给过剩格局难以改变。建议关注:腾远钴业(301219)、华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)。 镍锰:本周硫酸锰价格持平为0.62万元/吨,硫酸镍价格下跌为2.68万元/吨。供给端,由于价格快速下跌部分盐厂呈现利润倒挂情况,镍盐厂挺价心态较强;需求端,企业刚需备库完成,现货市场表现冷清,三元需求有望恢复,但成本端镍价下行较快导致下游观望为主。等待去库后价格或有所反弹,但低价镍成本抑制上行空间。建议关注:华友钴业、湘潭电化(002125)。 持续看好软磁材料电子+电力赛道的双重景气度。软磁材料持续受益电子电力行业发展趋势,电力方面,新能源和电网投资景气度持续传导,合金软磁粉芯站稳光储电车桩终端应用,非晶合金受益配电变压器景气度及海外出口需求;电子方面,AI算力产业推动高性能软磁材料需求释放,高功率低损耗的芯片电感在算力显卡得到应用拓展。建议关注:铂科新材(300811)、云路股份、东睦股份(600114)、悦安新材。 风险提示:下游需求不及预期风险,国内房地产需求不振的风险,美联储降息不及预期风险,新能源汽车增速不及预期风险,海外地缘政治风险。
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